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　　《储能+锂电+人形机器人+电网设备，各版块最值得关注的核心公司汇总（附详细名单）》

　　锂电行业在传统的淡季周期里表现出了明显的逆势拉升态势，另外光伏产业链正通过自律减产与价格协同尝试走出低价泥潭。无论是宁德时代的人形机器人批量上岗产线，还是比亚迪单月销量冲48万辆的历史新高，都预示着新能源产业正从单纯的规模扩张转向更深层次的技术迭代与盈利修复。

　　本次梳理围绕电力设备各细分板块展开，通过对储能、锂电、光伏、风电及人形机器人产业链的最新数据与公司动向进行汇总，旨在为大家提供一份详尽的产业图景。

　　全球储能市场正处于爆发增长的前夜。在江西省印发的“十五五”零碳园区建设方案中，明确提出了要科学配置储能，并在2030年前建成3至5个省级及以上零碳园区。工信部近期发布的节能降碳技术装备推荐目录也纳入了全钒液流、锌铁液流等多项储能技术。在实际运行层面，大唐宁共享储能电站已提前完成年度任务，年调用次数达300次，综合效率达到88.32%，这标志着独立储能的商业模式在经济性上已经跑通。

　　视角转向海外，美国大型储能市场表现极其强劲。根据相关统计数据，美国大储在10月份新增装机1674兆瓦，同环比分别大幅增长131%和72%，对应的装机能量为4333兆瓦时。2025年前10个月，美国累计装机已达10692兆瓦。尽管关税政策存在变动预期，但中国电芯产能正通过向东南亚转移来规避风险，长期稳健增长的趋势并未改变。

　　欧洲市场同样亮点频现。德国11月大储装机达到178兆瓦时，同比增幅为14.84%，累计装机增速更是高达66.4%。与此同时，澳大利亚的大储并网也创下历史新高，第三季度新增并网3个储能项目共计0.54吉瓦。英国市场在第三季度并网量也实现了显著恢复，预计全年将保持30%至50%的增长。基于这种全球开花的态势，预计2025年全球储能装机将维持60%以上的超高增速。

　　在新能源汽车领域，11月国内销量达到了182万辆，同比增长21%，电动化率攀升至53%。在头部企业中，比亚迪月度销量达到48万辆，创下年内新高，且海外销售突破13万辆；吉利汽车紧随其后，单月销售18.8万辆，同比增幅达53%。鸿蒙智行表现同样亮眼，单月销量8.2万辆，同比几近翻倍。新势力阵营中，零跑汽车与蔚来汽车的单月销量也分别维持在7万辆和3.6万辆的高位。

　　这种强劲的需求直接传导至上游材料端。碳酸锂价格近期出现小幅上涨，国产99.5%级别的碳酸锂价格报收于每吨9.98万元，周环比上涨3.1%。在这一背景下，磷酸铁锂厂家纷纷向电池厂发送涨价函，预计每吨上调约1000元。虽然目前下游接受度尚在博弈中，但六氟磷酸锂、VC等材料价格在经历大幅波动后已步入高位维稳区间，预示着材料环节的盈利拐点已经临近。

　　备受瞩目的固态电池技术正进入中试线落地的关键期。比亚迪、国轩高科以及一汽集团的60安时车规级电芯已经下线瓦时每千克。工信部相关项目预计在2025年底进行中期审查。目前，原材料性能已基本达到量产要求，生产工艺成为核心攻关难点。预计在2025年下半年到2026年上半年，第一波生产设备将陆续到位并进行调试优化。

　　光伏行业正处于通过政策引导和企业自律实现脱困的关键阶段。在硅料环节，主流厂家正通过产量控制方案力促价格企稳回升。目前头部硅料企业报出的致密料现货价格已提高至每公斤65至67元人民币，颗粒硅报价也来到每公斤62元左右。虽然终端需求偏弱导致新报价尚无大规模成交，但厂家通过锁定库存等方式释放了强烈的稳价信号。

　　硅片与电池片环节同样出现了价格异动。受上游硅料报价上涨及下游银浆价格持续创新高影响，电池环节的现金成本压力倍增。海内外主流电池大厂开始主动报涨，三类主流尺寸电池报价均已上调至每瓦0.3元人民币以上。为了支撑这种涨价节奏，一线电池厂家已大规模停止交付低价订单，并带动二三线厂家跟进锁仓，通过控货策略引导市场预期。

　　组件端虽然尚未出现普遍的价格上移，但部分龙头企业已经更新了报价单。目前TOPCon国内集中式项目的交付范围维持在每瓦0.64至0.70元人民币，而高功率组件的价格则坚挺在每瓦0.67至0.73元。海外市场方面，组件厂在明年度的报价策略上普遍呈现上调趋势，尤其是在美国市场，由于政策影响导致供应链重构，分销价格已直逼每瓦0.3美元以上。随着减产动作的逐步落地，光伏产业链库存累积速度明显放缓。

　　人形机器人板块正以势如破竹之势向前推进。特斯拉Gen3预计将于2026年第一季度推出，长期市场空间预计超过1亿台。在应用端，人形机器人“小墨”已批量上岗宁德时代的电池产线，能够精准完成电池接插件插接等复杂作业。产业资本同样在加速涌入，银河通用机器人近期完成了超过3亿美元的新一轮融资，估值已达30亿美元。逐际动力也发布了多形态具身机器人TRON 2，售价仅4.98万元起，极大降低了行业门槛。

　　在能源基建领域，电网投资表现出了极高的 Alpha 属性。2025年前9个月，电网累计投资达4378亿元，同比增长10%。特高压直流项目核准明显加速，青海至广西直流项目、库布齐至上海受端项目已启动可研招标，预计2026年将迎来核准开工潮。此外，苏通过江加强工程采用的正负500千伏柔性直流输电技术属于超预期增量，未来区域电网补强有望成为常态。

　　设备招标的数据进一步验证了电网建设的高景气。在国家电网2025年第六批物资招标中，变压器需求同比暴增110%，组合电器与电抗器需求分别增长52%和61%。这种大规模的设备更新驱动了二次设备的爆发，继电保护装置招标量同比大增117%。一次设备领域除了断路器外，基本实现了10%到30%的稳健增长，电网建设正成为确定性最强的投资主线之一。

　　储能及逆变器标的： 阳光电源、德业股份、禾迈股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、派能科技、科士达、盛弘股份、科华数据、科陆电子、金盘科技、南网科技、永福股份、同飞股份、阿特斯、上能电气、海博思创、宁德时代、比亚迪。

　　锂电池及材料标的： 宁德时代、亿纬锂能、科达利、湖南裕能、比亚迪、天赐材料、璞泰来、中伟股份、中矿资源、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业、新宙邦、天奈科技、德方纳米、容百科技、华友钴业、恩捷股份、星源材质、尚太科技、欣旺达、瑞泰新材、盛新锂能、富临精工、当升科技、上海洗霸、纳科诺尔、龙蟠科技。

　　光伏产业链标的： 隆基绿能、阳光电源、通威股份、锦浪科技、固德威、中信博、晶澳科技、爱旭股份、福莱特、捷佳伟创、林洋能源、天合光能、晶科能源、钧达股份、帝科股份、海优新材、福斯特。

　　人形机器人及零部件标的： 三花智控、拓普集团、富临精工、科达利、绿的谐波、斯菱股份、浙江荣泰、北特科技、震裕科技、雷赛智能、伟创电气、兆威机电、曼恩斯特、汇川技术、优必选、祥鑫科技、奥比中光、安培龙、凌云股份。

　　电网设备及风电标的： 汇川技术、宏发股份、麦格米特、正泰电器、信捷电气、国电南瑞、国网信通、炬华科技、新联电子、智光电气、东方电缆、天顺风能、泰胜风能、大金重工、日月股份、新强联、恒润股份、海力风电、三一重能、金风科技、明阳智能、平高电气、许继电气、思源电气、四方股份、中国西电、金利华电、风范股份。