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　　《人形机器人+储能+锂电+电网设备，2026产业链核心公司梳理（附名单）》

　　近期电气设备指数表现突出，1月5日至1月9日这一周上涨5.02%，走势强于大盘。风电板块以22.06%的涨幅领跑，发电设备与核电紧随其后，分别上涨18.04%和10.25%。上周涨幅前五的公司有中超控股、万向钱潮、ST聆达、迈为股份和天奇股份。

　　本次梳理围绕电力设备行业的核心板块展开，涵盖人形机器人、储能、锂电电动车、风光新能源及电网工控等细分领域。通过统计最新价格数据、行业动态及各环节代表公司动向，旨在为大家提供清晰的产业路径与决策参考。

　　人形机器人产业正处于星火燎原的阶段，预计远期空间将超过1亿台，对应市场规模达15万亿元以上。2025年被视为量产元年，特斯拉Gen3预计将于2026年第一季度推出，2030年产销量预期达到100万台。目前行业主流零部件厂商正处于从0到1的演绎阶段，市场潜力巨大。

　　执行器环节，建议关注三花智控、拓普集团和富临精工。减速器领域重点企业包括科达利、绿的谐波及斯菱智驱。丝杠环节推荐浙江荣泰和北特科技，灵巧手部分则有雷赛智能、伟创电气、兆威机电、曼恩斯特等公司。

　　整机环节以优必选和汇川技术为代表。传感器与结构件方面，奥比中光、安培龙、凌云股份和祥鑫科技值得留意。近期波士顿动力在CES展会上展示了电动版Atlas机器人在工厂环境中的工作状态，智元机器人则在2025年出货量榜单中位列第一。新剑传动也于1月9日正式启动了上市辅导。

　　全球储能装机需求持续高景气，预计2026年将维持60%以上的增长。国内独立储能商业模式已经跑通，取代配储成为核心增量，2026年装机量有望达到250GWh左右。12月国内储能EPC中标规模达37.49GWh，环比大增118%，其中新疆、内蒙、河北和广东等地需求尤为旺盛。

　　海外市场同样表现不俗，美国大储11月新增装机1009MW，同比增加82%，2026年装机量预计达80GWh。德国1-12月大储累计装机1122MWh，同比增加92.28%。澳大利亚25Q3大储并网容量创下历史新高，英国2025年全年预计实现30-50%的增长。代表企业如阳光电源、德业股份、禾迈股份和锦浪科技在逆变器领域处于领先地位。近期亿纬锂能与洛希能源签署了3年20GWh的储能电池合作计划，南都电源中标希腊235MWh项目，特隆美储能也在罗马尼亚斩获84MWh订单。

　　锂电板块近期受出口退税政策调整影响较大。根据最新安排，光伏等产品的增值税出口退税将于2026年4月1日起取消。电池产品的退税率将从2026年4月1日起由9%下调至6%，并于2027年1月1日起正式取消。虽然政策变动，但产业链量价齐升趋势确立，2026年全球动储需求预计达2700GWh，同比增长33%。

　　原材料价格方面，碳酸锂价格本周继续上涨，电池级SMM均价报14万元/吨。磷酸铁锂新年度加工费谈判落地，上调1000元/吨。公司层面，宁德时代与蔚来签署五年战略协议，比亚迪12月新能源车销量达41.98万辆，全年累计销量突破460万辆。华友钴业预计2025年净利润达58.5-64.5亿元，同比增长40.8-55.2%。天赐材料计划对龙山北基地15万吨六氟磷酸锂产线进行检修，并提高期货套期保值保证金上限至3亿元。固态电池领域也进展飞速，比亚迪、国轩高科等企业的车规级电芯已下线进入中试线落地关键期。

　　光伏行业近期出现“反内卷”信号，硅料成为主要因素，报价上扬趋势明确，本周均价约60-65元/kg。硅片挺价情绪转强，183N规格成交重心稳定在1.40元/片。组件报价也陆续调升，Topcon组件国内均价涨至0.7元/W。晶科能源与晶泰科技签署了AI高通量叠层电池合作协议，明阳智能则在风机盈利及太空光伏领域展现出增长潜力。

　　风电板块招标持续，上周陆上风电招标1.338GW，开标均价1393.69元/KW。华润电力公示408.75MW风电项目，中车株洲所预中标。金风科技助力全国首个高速服务区风电项目投运，东方电缆则在海缆环节保持较强的技术壁垒。氢能方面，上周新增固阳县绿色甲醇及开鲁县绿氨两个项目，总投资额分别达48亿元和10亿元。

　　电网投资在助力扩内需、稳增长中发挥重要作用。预计2026年国家电网投资额将超过7000亿元，同比增长5-10%，并将在“十五五”期间维持大个位数复合增长率。2025年1-11月，电网累计投资5604亿元，同比增加5.9%。

　　特高压线路建设节奏加快，金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南等线路已投运，陕西-安徽、甘肃-浙江等线年投运。电力设备物资招标需求旺盛，2025年第六批招标中，变压器需求同比大增110%，组合电器需求增长52%，二次设备中的继电保护招标量同比增幅达117%。思源电气在出海变压器领域保持高景气，平高电气作为特高压交直流龙头，估值仍处于较低水平。国电南瑞已完成4.616亿元股份回购，用于员工持股或激励计划。

　　阳光电源、德业股份、禾迈股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、派能科技、科士达、盛弘股份、科华数据、科陆电子、金盘科技、南网科技、永福股份、同飞股份

　　宁德时代、亿纬锂能、科达利、湖南裕能、比亚迪、天赐材料、璞泰来、中伟股份、中矿资源、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业、新宙邦、天奈科技、德方纳米、容百科技、华友钴业、恩捷股份、星源材质、龙蟠科技、富临精工、尚太科技

　　隆基绿能、通威股份、中信博、晶澳科技、爱旭股份、福特勒、捷佳伟创、林洋能源、晶科能源、阿特斯、钧达股份

　　国电南瑞、国网信通、炬华科技、新联电子、智光电气、平高电气、许继电气、思源电气、四方股份、中恒电气、伊戈尔、金盘科技

　　东方电缆、天顺风能、泰胜风能、大金重工、日月股份、新强联、恒润股份、海力风电、三一重能、金风科技、明阳智能

　　三花智控、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、雷赛智能、伟创电气、兆威机电、曼恩斯特、优必选、奥比中光、安培龙、凌云股份、祥鑫科技