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　　这是我看到商务部2月24日公告的第一感觉。大国博弈，有时却像小孩子过家家。

　　事情的起因，是商务部发布2026年第11号公告，将三菱造船株式会社等20家日本实体列入出口管制管控名单；同时发布第12号公告，将斯巴鲁株式会社等20家日本实体列入关注名单。

　　一个管控名单，一个关注名单，这一记出手，直接打中了日本军工产业链的“七寸”。

　　三菱造船株式会社、三菱重工航空发动机株式会社、川崎重工航空宇宙系统公司、富士通防卫与国家安全株式会社、IHI原动机株式会社、日本电气网络传感器株式会社、防卫大学、日本宇宙航空研究开发机构等。

　　三菱重工是日本最大防务承包商，防务装备生产份额在日本业内居首。从F‑2、F‑15J战斗机，到90式坦克，再到宙斯盾舰、潜艇，三菱重工几乎包揽日本海陆空三军主战装备。

　　斯巴鲁株式会社、富士航空航天技术株式会社、引能仕株式会社、三菱材料株式会社、住友重机械工业株式会社、TDK株式会社等。

　　所谓两用物项，指既可民用、也可军用的物资与技术，包括稀土、特种合金、高端材料、精密仪器等。

　　中国此次出口管制，之所以能对日本军工形成显著冲击，核心在于对关键供应链的精准打击。

　　日本稀土消费中，约70%依赖中国，镝、铽等重稀土对中国依赖度接近100%。

　　稀土被称为“工业维生素”，是高性能磁铁、激光器、雷达、制导系统的核心材料。

　　更关键的是，中国不仅掌握稀土资源，还掌握全球主流稀土精炼产能（约85%‑90%）。

　　日本军工高端制造，高度依赖来自中国的关键材料与加工能力；而中国通过出口管制，可直接对其军工扩张形成有效约束。

　　日本电动车、电子产业对稀土磁铁、特种材料高度依赖，供应链收紧将直接推高成本、影响交付。

　　丰田、本田、索尼、松下等龙头企业，已面临供应链不确定性压力，部分企业相应调整生产计划。

　　日本企业并非没有尝试寻找替代供应源，但短期内很难找到能在规模、稳定性、成本上与中国匹敌的方案。深海稀土开采成本高、周期长、环境风险大，远水难解近渴。

　　中国商务部此前已宣布加强对日本两用物项出口管制，2月24日的名单管控，是这一反制措施的延续与升级。

　　你在安全上挑衅、在产业链上卡别人脖子，中国就在你最依赖的关键材料上，亮出“反制牌”。

　　第一，咱们卡住了日本的命门，稀土、特种合金这些战略资源，他们离不开咱们，咱们的议价权自然就高了，产品价格涨一涨，相关企业的利润就多了，这是最直接的受益点。

　　第二，以前有些军工材料、零部件，咱们可能还会依赖进口，现在日本企业被管控，正好给咱们国内企业腾了空间，国产替代肯定会加速，咱们自己的企业就能抢占更多市场份额。

　　第三，这次管制也会规范两用物项的出口秩序，小作坊、小企业慢慢被淘汰，龙头企业会越来越强，集中度提高，赚钱能力也会更稳。

　　这可是日本军工的软肋，咱们卡得最死，所以这个板块盈利弹性最大。北方稀土，轻稀土的龙头大哥，全球最大的稀土供应商，手里有矿有产能，跟着它走准没错；中国稀土，中重稀土的核心平台，专门做军工级别的稀土材料，精准对接需求；还有金力永磁、中科三环，做高性能钕铁硼永磁的，不管是新能源汽车还是军工装备，都离不开它们，需求只会多不会少。

　　战机、军舰上用的特种合金，都是刚需中的刚需，以前有些依赖进口，现在国产替代空间巨大。

　　抚顺特钢、钢研高纳，都是高温合金、特种不锈钢的龙头，军工供应链的核心企业，军方都得靠它们；厦门钨业更厉害，既做钨又做稀土，两边都能受益，抗风险能力更强。

　　日本的军用电子、传感器这些配套环节被管控，咱们国内企业就能趁机补位，需求会持续释放。紫光国微、景嘉微，一个做军工芯片，一个做图像处理，都是这个领域的核心标的，技术硬、背景稳。

　　日本半导体产业也离不开咱们的镓、锗等原材料，咱们一管控，国内的光刻胶、电子特气企业就有了替代机会。南大光电、彤程新材，都是国产光刻胶、电子特气的龙头，技术一直在突破，进口替代的步子会越来越快。

　　作者：言叔，资深财经观察者，20年笔耕不辍，用历史的眼光解读财经，关注我，看懂趋势，看到财富。