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　　2021年，是白马股的滑铁卢之年。贵州茅台五粮液美的集团中国平安等一大批传统白马股走下神坛，股价跌的七零八落。无数资金抛弃它们，转而拥抱锂电池、光伏、半导体三大赛道。

　　“三大赛道”有多疯狂？市场一度出现了客户要求基金经理必须买新能源，否则就赎回资金的奇葩事。

　　“三大赛道”的资金实在太多，多到无比拥挤。当赛道越来越拥挤，就必然会发生翻车的惨剧。

　　报告显示，公司第三季度实现营业收入205.9亿元，同比下降13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为24.93亿元，同比下降35.32%。

　　对与净利同比出现大幅下降的原因，三一重工表示，主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响，公司收入增速下降，产品结构发生变化；同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略，加大了人才和研发投入。

　　截止今日收盘，三一重工大跌5.3%，报22.86元/股，再创年内新低，目前市值1941亿元。

　　事实上，自2月中旬股价创下历史新高以后三一重工便开始了漫长的调整，时至现在累计跌幅已超50%，股价惨遭腰斩。

　　作为一只长期牛股，从春节之后开始，三一重工就陷入到一路下跌中，从最高的将近50元一路跌破40元、30元、25元大关，股价5个月内出现腰斩。

　　终于，在变成“二四重工”之后，凭借一波20%多的反弹，三一重工变回了真正的“三一重工”。

　　中国经济的三驾马车是投资、消费、出口。2020年受疫情冲击，中国GDP增速为2.3%，在这个低基数基础上，今年年初，国家把2021年的GDP增速目标设定为了6%，这就意味着今年基建的投资的金额要退潮，连续多年高增长的工程机械行业要进入休整期。

　　基于这个大逻辑，笔者在年初就不太看好三一重工。然而三一这种低市盈率的绩优大白马短短5个月腰斩，还是令绝大多数投资者都想不到的。

　　仔细分析三一重工这5个月的腰斩，基建投资下滑是一方面，原材料的狂涨，也极大增加了公司成本。

　　作为重型机械，三一的最主要原材料就是钢铁。在新冠疫情之下，各国央行货币超发，加速了钢材价格的上涨。

　　2020年4月，螺纹钢跌到3100元/吨附近见底，随后缓慢上涨，所以当时三一重工的股价没受什么影响。但在2021年2月之后，螺纹钢开始加速上涨，从4100元/吨附近用了短短三个月暴涨到6200元/吨，短期涨幅高达50%！

　　你可以说这段时间货币收紧、美债收益率上升导致白马股风声鹤唳股价下跌，但对三一重工这种非常吃原材料成本的企业来说，螺纹钢的大涨，无疑是其股价大跌的重要因素。

　　三一重工总裁向文波就说：“钢铁每吨上涨1000元，公司一年增加20亿采购成本！”

　　7月17日起，三一重工对泵车、搅拌车、车载泵等国六系列产品在国五基础上适当涨价，涨幅在5%-10%不等。这也是公司首次对混凝土机械提价。

　　三一重工直言，涨价的原因就是钢铁、有色金属等大宗材料持续大幅上涨，以及7月1日起“国六”排放的升级导致发动机成本上升。

　　十天前的三一重工跟十天后的三一重工，基本面上没有任何变化，股价却差了20%以上，这种短期波动主要是因为市场风格和资金情绪在变化，如果把时间拉长，还是要回归到公司的基本面上来。

　　工程机械是强周期行业，最近的一次景气周期是从2016年下半年开始的，这轮周期持续了5年左右。

　　2020年正是高景气周期，叠加宽松的货币，三一重工实现了业绩与股价的双击。

　　但2021年初，货币政策边际收紧，地方债、专项债发行力度不足，这导致工程机械行业5年左右的行业景气周期基本走完，进入到调整周期。

　　所以判断三一重工中长期如何，就要看货币政策，基建能否回暖，以及原材料成本走势。

　　货币政策上，由于经济下行压力较大，前段时间国家进行了降准，货币政策收紧的预期已经消失，这对大白马们的反弹是利好。

　　基建方面，国家在7月30日召开的会议，强调2021-2022年以基建托底经济，释放出专项债加速发行的信号，对工程机械、水泥等基建行业是显著利好。

　　原材料价格上，我们看商品期货走势。螺纹钢主力期货最近下降了300元/吨，铁矿石主力期货更是从5月份的1350元/吨大幅下跌到目前的850元/吨。

　　以上的因素，对机械行业形成了利好共振。尤其是“730”会议强调基建托底经济，被很多人士解读为“相关宏观支持政策有望推迟行业调整时间约1.5年左右，即2023或2024年进入行业调整期。”

　　行业景气度决定了公司股价的长期走势，如果真是这样，那么三一重工未来的反弹还将继